Мировой лесной рынок
учитывать. Объем экспорта из СССР составлял порядка 8 млн. м3. После
распада Советского Союза объем экспорта с его территории снизился почти
наполовину, но за последние годы экспорт достиг прежнего уровня.
Преобладающая часть продукции вывозится из Российской Федерации (75 %) и
Латвии (15 %). Ныне проблемой российского экспорта стало то, что свободная
конкуренция привела на рынки много предпринимателей, которые заинтересованы
лишь, делать быстрые деньги, а не развивать лесопильную отрасль и
коммерческие связи на долговременной основе. По имеющимся оценкам,
например, в 1994 году более 70 % российского экспорта в Великобританию
поступило через такие каналы. Характерные в стране коррупция и мафия также
сдерживают многих коммерсантов в ведении торговли с Россией.
США являются заметным экспортером, но их значение в мировой торговле
пиломатериалами больше сказывается в качестве импортера. США ввозит более
трети объема мирового экспорта. Объемы импорта возросли в 1990-е годы по
мере сокращения отечественного производства. Почти вся продукция поступает
из Канады. Уже в 1995 году канадские пиломатериалы покрывали 36 % общего
объема потребления в США. Лесопильная промышленность США весьма озабочена
сложившимся положением и потребовала введения пошлины на ввозимые канадские
пиломатериалы. Переговоры привели к принятию соглашения, согласно которому
доля Канады на рынках США будет сокращена до 30 %. Экспорт продукции США
направляется в Японию и Канаду.
Импорт Японии увеличивался равномерно с 1980-х годов. Выпуск продукции
японских лесозаводов покрывает 70 % потребления, но эта доля будет,
вероятно, снижаться. Основная масса хвойных пиломатериалов (80 %) поступает
из Канады и США. Крупные партии хвойных пиломатериалов завозятся из Новой
Зеландии, Чили и России. В последние годы на японский рынок все прочнее
внедряются Швеция, Финляндия и Австрия. Основную часть пиломатериалов
лиственных пород Япония получает из Малайзии.
В Европе крупнейшими импортерами являются Англия, Германия, Италия и
Голландия. За ними идут Дания, Франция, Бельгия и Испания. На европейских
рынках пиломатериалов перечисленные страны называют "восьмеркой". Их общий
импорт покрывает почти 90 % европейского экспорта. По инициативе этих стран
ежегодно проводится конференция импортеров пиломатериалов хвойных пород
(European Softwood Conference), в которой участвуют также важнейшие
экспортеры пиломатериалов хвойных пород.
Самая крупная торговля пиломатериалами хвойных пород осуществляется
между Канадой и США. В 1994 году Канада вывезла в США 37 млн. м3, или почти
весь объем импорта США. Вторым по величине потоком являются поставки из
Канады в Японию (5,4 млн. м3). Остальные значительные сделки совершаются в
Европе. Торговля пиломатериалами хвойных пород в Европе, объемы потоков
которой составляют более 0,5 млн. м3, показана на рисунке 7.
Крупнейшие в мире поставки пиломатериалов лиственных пород осуществляет
Малайзия, экспортирующая их в Таиланд (1,4 млн. м3), Корею (0,7 млн. м3) и
Японию (0,6 млн. м3). Также США вывозит в Канаду около 0,8 млн. м3.
[pic]
Рис. 7. Важнейшие потоки торговли пиломатериалами хвойных пород в Европе в
1994 году (более 0,5 млн. м3)
3. Производство древесных плит
3.1. Развитие предложения и спроса
В 1994 году в мире выпускалось около 142 млн. м3 древесных плит, из
которых 2/3 производилось в промышленно развитых и 1/3 - в развивающихся
странах. Соотношения объемов различных продуктов показаны на рисунке 8.
Шпон и фанера изготавливаются из хвойных и лиственных древесных пород.
К стружечным плитам относится большая группа обычных стружечных плит и
структурно ориентированные плиты OSB (Oriented Strand Board). Плиты с
ориентированными волокнами отличаются от прочих стружечных плит прочностью.
К волокнистым плитам относятся пористые и твердые плиты мокрого прессования
и полутвердые сухого прессования плиты MDF (Medium Density Fiberboard).
В течение последних 30 лет производство древесных плит расширялось
быстрее, чем пиломатериалов. Если взять период с 1965 по 1990 год, или до
распада СССР, то выпуск пиломатериалов вырос примерно на 30 %, а выпуск
древесных плит - даже на 160 %. Пиломатериалы все шире замещаются плитами
во многих объектах применения (рис. 9).
[pic]
Фанера 34%
Древесноволок-нистая плита 14%
Древесностружечная плита 37%
Шпон 15%
Рис. 8. Доля различных типов древесных плит в мировом производстве в 1994
году (%)
[pic]
Рис. 9. Мировое производство древесных плит в период 1965-1994 гг. по
континентам и прогноз потребления на 2010 год
Рост производства был относительно равномерным везде, не считая спада в
начале этого десятилетия на территории бывшего Советского Союза.
Заслуживает внимания тот факт, что производство росло быстрее всего в Азии.
Это связано с бурным подъемом выпуска шпона и фанеры прежде всего в Китае и
Индонезии.
Крупнейшими производителями древесных плит в мире были США, Китай и
Индонезия. Фанеры больше других производилось в США, Индонезии и Японии. В
сумме выпуск этих стран составляет 2/3 мирового производства фанеры. Больше
всего стружечных плит выпускалось в Германии и США. Китай является
несомненным лидером в выпуске шпона: более 60 % мирового объема шпона
производится в Китае. Крупнейшим производителем древесноволокнистых плит
являются США (рис. 10).
В США выпуск древесных плит в течение последних 20 лет был равномерным
на уровне от 25 до 34 млн. м3 в год. Уже в 1972 году объем выпуска впервые
превысил 30 млн. м3. Доля фанеры составляет более половины. Конкуренцию
фанере хвойных пород на тех же рынках составляет относимая к стружечным
плитам и более дешевая плита OSB, доля которой, как ожидается, будет расти
по мере снижения доли фанеры хвойных пород.
Вхождение Китая в группу ведущих производителей древесных плит
произошло быстро, как и рост экономики Китая в целом. За десять лет выпуск
древесных плит увеличился почти в десять раз. За один только 1993-1994 год
производство возросло до 7 млн. м3, что почти равно величине годового
выпуска плит в Японии. Рост объяснялся в значительной степени сильным
увеличением выпуска шпона.
Также быстро производство плит развивалось в Индонезии. В начале 1980-х
государство запретило вывоз из страны фанерного сырья, и было налажено
производство фанеры. Уровень 1980 года, составлявший 1 млн. м3, увеличился
в десять раз и ныне Индонезия производит пятую часть фанеры в мире. Страна
располагает самыми богатыми лесными ресурсами в Азии.
[pic]
Рис. 10. Крупнейшие страны-производители древесных плит в 1994 г.
В Германии выпуск древесных плит происходил довольно равномерно с
начала 1970-х годов. Германия известна прежде всего как производитель
основных древесных плит: там производится третья часть всего объема плит,
выпускаемых в Европе. Фанерная промышленность Японии пострадала сильнее
всего в результате прекращения вывоза сырья из Индонезии. Выпуск фанеры в
стране сократился почти наполовину от уровня лучших лет конца 1970-х.
Производство стружечных и волокнистых плит несколько возросло, но это не
остановило общий спад производства древесных плит.
3.2. Международная торговля древесными плитами
Объем экспорта древесных плит составил в 1994 году 38 млн. м3. Почти
половина объема приходилась на фанеру, и более трети составляли стружечные
плиты. Экспорт увеличивался равномерно быстрее производства, и его доля
значительно возросла с 1980-х годов. На сегодняшний день она составляет 27
% от объема производства, тогда как в 1960-х и 70-х годах экспорт составлял
порядка 12-15%. Увеличение доли экспорта объясняется главным образом ростом
экспорта Индонезии и Канады. Крупнейшие экспортеры и импортеры представлены
на рис. 11.
На порядок больше других экспортирует древесных плит Индонезия.
Несмотря на большое население страны (180 млн.), платежеспособные
покупатели находятся за ее пределами, и до 80 % плит отправляется на
экспорт. Экспорт возрастал равномерно быстро. Еще в 1980 году Индонезия
была не заметна на мировых рынках, ее объем составлял около 0,2 млн. м3.
[pic]
Рис. 11. Крупнейшие экспортеры и импортеры древесных плит.
В последующие годы ежегодное увеличение объемов составляло от 0,5 до 1
млн. м3, т.е. каждый год увеличение объемов соответствовало обычному объему
экспорта древесных плит из Финляндии. Вывозится преимущественно фанера и
доля страны в мировом экспорте фанеры в настоящее время составляет примерно
половину. Главные торговые партнеры находятся в Азии. На поставки фанеры в
Японию, Китай и Южную Корею приходится около 2/3 экспорта Индонезии.
Быстро расширяется вывоз из Канады. С начала 1980-х годов объем экспорта
утроился. Подавляющую часть вывозимых плит составляют плиты OSB, которые
ФАО относит к группе древесностружечных. Их производство наращивалось в
последние годы частично за счет выпуска фанеры хвойных пород. На основании
сегодняшних инвестиций объемы производства и экспорта плит в дальнейшем
будут быстро расти. Плита OSB вывозится преимущественно в США, но там свое,
отечественное, производство переживает бурный подъем, что заставляет в
будущем искать новые рынки. Экспорт в Японию был пока незначительным, но на
расширяющихся рынках может найтись место и плите OSB.
Малайзия уже с начала 1970-х годов вошла в группу значительных
экспортеров древесных плит. В 1990-х годах объем ее экспорта удвоился.
Вывозится только фанера, основная часть которой поставляется в Китай и
Японию. Значительное место в экспорте древесных плит принадлежит Бельгии,
на долю которой приходится четверть экспорта древесных плит в Европе. Много
древесных плит вывозится и из Германии, но она больше известна как страна,
импортирующая плиты.
В США экспорт древесных плит возрастал равномерно с 1980-х годов. Попутно
увеличивался и импорт плит, превышающий экспорт. США вывозит больше всего
фанеры хвойных пород в Европу и Канаду и ввозит из Канады плиту OSB.
Ведущими импортерами фанеры в мире являются Япония, Китай и Корея. Почти
всю фанеру они получают из двух стран: Индонезии и Малайзии. В Европе
древесную плиту традиционно ввозят Германия, Великобритания и Голландия.
Они покупают все виды древесных плит из многочисленных источников.
Предметом широкой мировой торговли являются в первую очередь стружечные
плиты и фанера. Крупнейшие потоки древесных плит составляют поставки плит
OSB из Канады в США (3,3 млн. м3) и стружечных плит из Германии е Бельгию
(0,5 млн. м3) и Австрию (0,5 млн. м3). Практически вся крупная торговля
фанерой осуществляется в Азии. На рисунке 12 показаны важнейшие торговые
потоки фанеры в мире.
[pic]
Рис. 12. Важнейшие потоки мировой торговли фанерой в 1994 году (млн. м3)
3. Производство бумаги и картона
3.1. Развитие предложения и спроса
Общий выпуск бумаги и картона в 1994 году составил около 270 млн. тонн.
Распределение производства бумаги и картона по ассортименту представлено на
рисунке 13.
[pic]
Газетная бумага 13%
Типографская и писчая 31%
Гигиеническая 6%
Упаковочная бумага/картон 44%
Прочая бумага/картон 6%
Рис. 13. Доля различных видов бумажно-картонной продукции в мировом
производстве бумаги в 1994 году (%)
Выпуск бумаги и картона в течение последних тридцати лет постоянно
увеличивался. Небольшой спад наблюдался в 1975 году в период снижения
конъюнктуры, вызванного энергетическим кризисом, и в 1982 году, но общее
направление было весьма прямолинейным. Выпуск бумаги и картона увеличивался
быстрее, чем производство древесной массы. Это объясняется расширением
применения различных наполнителей и покрытий. Прогнозы ФАО развития
потребления указывают на дальнейший равномерный рост производства (рис.
14).
Объемы прироста производства в Северной и Центральной Америке и в
Европе были почти одинаковыми. Благодаря бурному экономическому развитию за
последнее десятилетие Азия достигла европейского уровня производства.
Согласно прогнозам, потребление в Азии будет увеличиваться быстрее, чем на
других континентах, и в 2010 году обгонит уровень Северной и Центральной
Америки. Прирост объемов в Африке, Южной Америке и Океании был небольшой по
сравнению с другими континентами, хотя рост был относительно более быстрым,
чем в Европе и Америке. Прирост объемов на территории бывшего СССР
обернулся спадом в результате его распада. Крупнейшие производители
различных сортов бумаги и картона показаны на рисунке 15.
В США выпуск бумаги и картона равномерно возрастал и на сегодня
составляет 30 % от мирового объема. Значительная часть продукции относится
к группе "прочие бумаги и картоны", которая включает, прежде всего,
хозяйственные, гигиенические, оберточные и упаковочные бумаги и картоны.
США является также крупнейшим производителем типографской и писчей бумаги.
[pic]
Рис. 14. Мировое развитие производства бумаги и картона по континентам в
период 1965-1994 гг. и прогноз потребления на 2010 г.
В Японии, несмотря на некоторые спады, развитие производства также
носит равномерный характер. Китай является заметным производителем бумаги и
картона, но производство древесной массы составляет лишь около 1,7 млн. т.
Большая часть бумаги там изготавливается на иной основе, не из древесного
волокна. В 1994 году было выпущено около 18 млн. тонн целлюлозы на
недревесной основе, что составило 85 % мирового объема выпуска такой массы.
Газетной бумаги больше всего производится в Канаде.
3.2. Международная торговля бумагой и картоном
В 1994 году было экспортировано около 73 млн. т бумаги и картона, или
27 % от объема мирового выпуска. Увеличение экспорта возрастает вслед за
ростом производства и весьма равномерно опережает его по темпам, не считая
1975 года. В экспорте доля газетной бумаги составляла 24 %, типографской и
писчей - 35 % и 41 % прочей бумаги и картона. Основные торговые сделки
совершаются между промышленно развитыми странами. Доля развивающихся стран
в экспорте составляет лишь 10 %.
В экспорте газетной бумаги с большим отрывом лидирует Канада. Ее доля в
мировом экспорте газетной бумаги составляет более половины. Преобладающая
часть бумаги поставляется в США, хотя крупным покупателем является и
Великобритания. Финляндия лидирует в экспорте типографской и писчей бумаг и
ее доля в мировом объеме экспорта этой продукции составляет пятую часть.
[pic]
Рис. 15. Крупнейшие страны-производители бумаги и картона в 1994 году
Основная часть финской бумаги отправляется в Центральную Европу. Швеция
и США известны как значительные экспортеры прочих бумаг и картонов, а
именно: упаковочных, гигиенических и хозяйственных бумаг. Подавляющая часть
шведского экспорта направляется в Центральную Европу. США больше всего
вывозит продукции в Канаду, но также все больше в Азию, особенно в Китай,
Гонконг и Японию.
В импорте ведущие места занимают западные промышленно развитые страны.
США ввозит большую часть своего импорта в виде газетной бумаги из Канады.
США экспортирует главным образом продукцию, относящуюся к категории "прочие
бумаги и картон" и импортирует газетную бумагу. Германия вывозит и ввозит
почти равные объемы различных сортов бумаги. Расположение страны в центре
европейской экономической зоны объясняет отчасти активность зарубежных
сделок. Германия, Великобритания и Франция получают значительную часть
своего импорта из Северных стран.
Заключение
В связи с набирающим темпы прогрессом ФАО делает следующий прогноз
развития мирового лесного рынка
В глобальном масштабе в мире будет складываться ситуация превышения
предложения над спросом по многим видам продукции в целом и в частности
лесоматериалов:
1. Перепроизводство лесоматериалов в Европе к 2010 году ожидается достичь
порядка 2млн.тонн м3 при производстве древесины хвойных пород,
превышающем спрос;
2. Азия останется единственным регионом, для которого будет характерен
явный дефицит предложения - к 2010 году он достигнет 20 млн. тонн м3
пиловочника, однако, вероятно, будет наблюдаться постепенное
возрастание удовлетворения дефицита за счет стран Тихоокеанского
региона;
3. В отношении лесоматериалов для следующего десятилетия будет характерно
следующее:
. значительное увеличение объемов выращивания древесины (главным
образом сосны и эвкалипта) на плантациях в Южной Америке и Новой
Зеландии;
. увеличение перепроизводства лесоматериалов в Северной Америке на 13
млн. тонн м3, общий объем, которого достигнет 28 млн. тонн м3.
Список библиографических источников
1. Мировая экономика: учебник / под ред. док. э.н. проф. А.С. Булатова –
М.: Юрист, 2003, стр. 736.
2. Юслин Х., Неувонен Й. Маркетинг продукции лесной и целлюлозно-бумажной
промышленности: учебное пособие – Йоэнсуу: 2000, стр.256.
3. Евдокимов В.М., Нехайчик Н.Л. Отечественный и зарубежный рынки
российских лесных продуктов, «Рассмотрение проблем экономики лесного
комплекса и лесной политики России в переходный период», доклады
семинара в Санкт-Петербургской Лесотехнической академии 11-13 февраля
1999г.
4. Яааскеляйнен М. Тенденции на мировых рынках продукции лесной
промышленности в перспективе 2010 года, доклады семинара в Санкт-
Петербургской Лесотехнической академии 11-13 февраля 1999г.
Страницы: 1, 2
|